上海日军宪兵司令部。
吉川看着密信，眉头紧锁。
原来，监视新四军的人，发现那屋子里没有动静了。
原本十分钟要咳一遍的声音没有了。
于是，监视那屋子的日军少佐便带人闯进了那屋内。
进去一看，人走茶凉。
搜查之后，日军在屋内的一张床的下面，找到了一封信。
这是一封密信，上面写的话，不是很顺通。
但是，少佐熟悉这样的信。因为，他就是负责与内线联系的。象这样的信，少佐收了三封。连这一封在内，就是四封。
拿到了信后，少佐便回到了宪兵司令部，将信交给了吉川。也只有吉川，才能读懂这封信的内容。
吉川收到信后，便译出了内容。
“与我们联络的联络点被破坏，来了一个新的联络员，会带我们去一个新的地方。竹鼠。”
从竹鼠的这封信中，吉川没有看出什么问题。
他喊来了少佐，问了清况。
之后，他又问了其他的人，得知一个抗日分子的联络点，也就是那个铁匠铺被宪兵司令部给扫了。
吉川还不放心，找到了那个少佐，少佐又找来了那两个伪军。伪军描绘出了铁匠铺那个人的情况。结果，这个人正是去新四军藏身处接头的那个联络员。
一切都明白了。铁匠铺是**的联络点。他们给新四军的人提供生活用品，还有负责新四军的人与上级的电报来往。
在铁匠铺暴露被破坏后，**放弃了那个点。但是，他们另外派人去与新四军的人接头。